A Inspire

A Inspire Capital Partners é uma empresa de assessoria em finanças corporativas, especializada em fusões e aquisições, atração de capital (equity e dívida) e assessoria em questões estratégicas, societárias e empresariais.

Criada em 2009, a Inspire Capital Partners surgiu com a proposta de seus sócios de colocar suas longas experiências como profissionais sêniores de Investment Banking em alguns dos principais bancos internacionais a serviço de seus clientes, sem nenhum conflito de interesse e com o objetivo de maximização na criação de valor em operações de finanças corporativas via uma atuação independente e centrada nos interesses de nossos clientes.

Seja em operações de M&A, aberturas de capital, captação de recursos (via dívida ou equity) ou reestruturações societárias e estratégicas, nosso objetivo é ser o assessor financeiro dos Acionistas e/ou da empresa com relação ao Capital. Nosso compromisso e proposta é oferecer dedicação sênior, alta capacidade técnica e atuação ética, voltado para o relacionamento de longo prazo com nossos clientes.

Temos comprovado o sucesso de nossa proposta, tendo orgulhosamente trabalhado em algumas das mais bem sucedidas e importantes transações de Corporate Finance no Brasil recente.

• Maior transação de Fusão no setor de açúcar e álcool do Brasil e do Mundo
• Maior transação do setor farmacêutico do Brasil
• Maior transação do setor de engarrafadores de Coca-Cola do Brasil (segunda na América Latina até hoje)

Essas e demais transações realizadas pela Inspire se somam a várias outras transações de M&A, aberturas de capital/IPO, emissões de dívidas locais/internacionais, realizadas pelos sócios da Inspire em suas carreiras prévias.

Perfil

Atuação

Orientação e assessoria em finanças corporativas é o nosso foco de atuação. Diagnosticamos alternativas e estratégias de negócios que envolvem:

Fusões e aquisições

Finanças corporativas e planos de negócios

Reestruturação societária

Captação de recursos

Preparação para abertura de capital

Preparação e emissão de Bonds

Transações

Cliente Contraparte Descrição
Jun/2024 | Aquisição | Serviços Financeiros

Assessoria à Reag Investimentos S.A. na aquisição da totalidade do capital da Empírica Holding S.A.

Abr/2023 | R$ 587 milhões | Venda | Transportes

Assessoria à IC Transportes Ltda. na alienação de 100% de seu capital social para a JSL S.A.

Dez/2022 | Aquisição | Serviços Financeiros

Assessoria à Reag Investimentos S.A. na aquisição da totalidade do capital da Quadrante Investimentos Ltda.

Mar/2022 | R$ 234 milhões | Aquisição | Saúde

Assessoria à Rede MaterDei de Saúde na aquisição de 75% a 80% do Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda.

Fev/2022 | R$ 206 milhões | Aquisição | Saúde

Assessoria à Rede MaterDei de Saúde na aquisição de 98% do EMEC Empreendimentos Médico Cirúrgicos Ltda.

Jan/2022 | Fusão | Bebidas

Assessoria aos acionistas do Grupo Simões na fusão com a Solar Distribuidora de Bebidas.

Jan/2022 | R$ 250 milhões | Aquisição | Saúde

Assessoria à Rede MaterDei de Saúde na aquisição de 95,5% do Hospital Premium – Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmologia Ltda.

Dez/2021 | R$ 633 milhões | Venda | Bebidas

Assessoria aos acionistas da CVI Refrigerantes na alienação de 100% de seu capital social para a Coca-Cola FEMSA.

Out/2021 | R$ 380 milhões | Venda | Saúde

Assessoria aos acionistas do Laboratório Marcelo Magalhães na alienação de 100% de seu capital social para o Grupo Fleury.

Jul/2021 | R$ 800 milhões em caixa e emissão de 27.272.728 ações do Mater Dei | Aquisição | Saúde

Assessoria à Rede MaterDei de Saúde na aquisição de 70% do Grupo Hospitalar Porto Dias.

Jan/2020 | Valor Confidencial | Aquisição | Saúde

Assessoria ao Sr. José Seripieri Filho na aquisição da totalidade das cotas do Qsaúde Operadora de Planos de Saúde Ltda da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

Dez/2019 | Confidencial | Alienação | Distribuição de Medicamentos

Assessoria aos Acionistas da Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. na alienação de 100% de seu capital social para a CM Hospitalar S.A., companhia investida da DNA Capital.

Ago/2019 | Confidencial | Alienação | Saúde

Assessoria ao Sr. José Seripieri Filho na celebração de contrato de compromisso de alienação de ações representando 10% das ações emitidas pela Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. à Rede D’Or São Luiz S.A.

Mai/2019 | R$ 170 milhões | Aquisição | Saúde

Assessoria ao Grupo Fleury na aquisição da Lafe, que atua em análises clínicas no Rio de Janeiro.

Dez/2018 | R$ 15,5 milhões | Aquisição | Gestão de Saúde

Assessoria ao Grupo Fleury na aquisição da SantéCorp, que atua em serviços de gestão de saúde.

Out/2017 | US$ 400 milhões | Emissão de Bonds | Saneamento Básico

Assessoria à Aegea Saneamento e Participações S.A na 1ª Emissão de Senior Unsecured Notes, estruturada na categoria 144A/RegS, no mercado internacional.

Ago/2016 | R$ 125 milhões | Capitalização | Saneamento Básico

Assessoria aos Acionistas do Grupo Equipav na capitalização de recursos em sua controlada Aegea Saneamento e Participações S.A. junto ao IFC, membro do Grupo Banco Mundial, e ao GIF – fundo global de infraestrutura ligado ao IFC.

Abr/2016 | Valor Confidencial | Venda | Saneamento Básico

Assessoria aos Acionistas do Grupo Equipav na alienação de participação minoritária adicional em sua controlada – Aegea Saneamento e Participações S.A. – ao GIC, fundo que administra os recursos do governo de Cingapura.

Dez/2015 | Valor Confidencial | Venda | Materiais de Construção

Assessoria aos Acionistas da Friuli Venezia Giulia Participações S.A., holding da Papaiz Nordeste Indústria e Comércio Ltda. e da Papaiz Udinese Metais Indústria e Comércio Ltda., na alienação de 100% de seu capital social para o Grupo Assa Abloy.

Nov/2015 | Valor Confidencial | Fusão | Terceirização de Frota

Assessoria aos acionistas do Grupo Salute na fusão com a Let’s Rent a Car S/A.

Out/2015 | Valor Confidencial | Venda | Saúde

Assessoria aos Acionistas controladores do Grupo Fleury (Core Participações S.A.) na alienação de ações correspondentes a 13% do capital social do Grupo Fleury para a Advent International.

Out/2013 | US$ 1,9 bilhão | Venda | Bebidas

Assessoria aos Acionistas da Spaipa S.A. Indústria Brasileira de Bebidas na alienação de 100% do capital social para a Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

Set/2013 | R$ 300 milhões | Capitalização | Saneamento Básico

Assessoria aos Acionistas do Grupo Equipav na capitalização de R$ 300 milhões da sua controlada Aegea Saneamento e Participações S.A. junto ao GIC, fundo que administra os recursos do governo de Cingapura.
Inspire Capital atuou como assessor estratégico e financeiro dos acionistas do Grupo Equipav e Banco Itaú BBA S.A. atuou como assessor financeiro da Aegea Saneamento.

Dez/2012 | R$ 130 milhões | Captação de Dívida | Saneamento Básico

Guariroba S.A. na 1ª Emissão de Debêntures, estruturada de acordo com a Instrução CVM nº 476. O Itaú BBA S.A. atuou como Coordenador Líder e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuou como Coordenador.

Dez/2011 | R$ 160 milhões | Captação de Dívida | Infraestrutura / Concessão de Rodovias

Assessoria ao Sistema Univias composto por Convias S.A. Concessionária de Rodovias, Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias e Sulvias S.A. Concessionária de Rodovias, em processo de captação de dívida.

Mai/2011 | R$ 75 milhões | Captação de Dívida | Saneamento Básico

Assessoria à Prolagos S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto na 1ª Emissão de Debêntures Simples estruturada de acordo com a Instrução CVM nº 476. A HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários atuou como Coordenador Líder.

Jan/2011 | R$ 2,5 bilhões | Venda | Farmacêutico Consumo

Assessoria aos Acionistas da Mantecorp na alienação de 100% do capital social do Grupo Mantecorp para a Hypermarcas S.A.

Ago/2010 | R$ 4 bilhões | Reestruturação Societária | Infraestrutura e Engenharia

Assessoria ao Grupo Equipav na separação de ativos com o Grupo Bertin na Cibe Participações.

Jul/2010 | R$ 450 milhões | Venda | Bio-energia Açúcar & Álcool

Assessoria estratégica à holding Controlpav na captalização da Equipav S.A.
Açúcar e Alcool em R$ 450 milhões através de subscrição de novas ações pela Shree Renuka Sugars Ltd correspondentes a 50,3% do capital social.

Abr/2010 | R$ 1,6 bilhão | Aquisição | Bio-energia Açúcar & Álcool

Assessoria à Petrobras Biocombustível S.A. na avaliação econômico-financeira da Açúcar Guarani S.A.

Mar/2010 | R$ 80 milhões | Venda | Agronegócio

Assessoria ao Grupo Maeda na capitalização de R$ 80 milhões através de subscrição de novas ações pelo Fundo Arion Capital.

Nov/2009 | Valor Confidencial | Capitalização | Logística

Assessoria à Standard Logística na captação privada de recursos que resultaram em participação fully diluted de 38% no capital da Standard Logística pela BRZ Investimentos.

Out/2009 | R$ 7,1 bilhões | Fusão | Bio-energia Açúcar & Álcool

Assessoria à Louis Dreyfus na fusão com a SantelisaVale.

Equipe

Sócios Diretores

Alexandre Rezende

Alexandre Leonel de Rezende, Sócio-Diretor e Co-Fundador da Inspire Capital em abril de 2009.

Possui mais de 20 anos de experiência em operações de banco de investimento. Antes de co-fundar a Inspire Capital, ocupou por 5 anos a posição de Managing Director, Chefe da Divisão de Corporate & Investment Banking do Banco ING no Brasil, sendo também Diretor Estatutário e membro do Comitê Executivo desta instituição onde trabalhou por 14 anos. É bacharel em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e possui MBA em Finanças pela Stern School of Business da New York University.

Ao longo de sua experiência no ING, trabalhou diretamente na originação e execução de algumas das operações mais importantes em diversos setores da economia, tais como Varejo, Energias Renováveis, Produtos de Consumo, e não apenas em Fusões e Aquisições, mas também em Mercado de Capitais. Entre as diversas transações incluem-se fusão entre a Santa Elisa e Vale do Rosário (US$2, bilhões), capitalização da CNAA pela Riverstone e outros fundos (US$ 240 milhões), venda de rede de supermercados Mercadorama para o Grupo Sonae (Portugal), venda de Cervejarias Kaiser para a Molson Inc. (US$ 860 milhões), aquisição de PlusVita / Pullmann pela Bimbo SA de CV., além de muitas outras transações de assessoria financeira e mercado de capitais.

Marcos Rezende

Marcos Ferraz de Rezende, Sócio-Diretor e Co-Fundador da Inspire Capital em abril de 2009.

Possui mais de 20 anos de experiência em operações de banco de investimento. Antes de co-fundar a Inspire, trabalhou por 12 anos no ING Bank N.V. no Brasil, onde ocupou várias posições incluindo a posição de Managing Director, Chefe da Área de Fusões e Aquisições. Anteriormente, trabalhou na divisão de Corporate Finance do Crédit Lyonnais em São Paulo e em Paris. É bacharel em Engenharia de Minas pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e possui MBA pelo INSEAD, Fontainebleau, França. Atuou como Conselheiro de Administração do Fleury S.A. de abril de 2015 a abril de 2017.

Ao longo de sua experiência de mais de 12 anos no ING, trabalhou diretamente na originação e execução de operações nos setores Farmacêutico, Óleo e Gás e Energias Renováveis, bem como liderou a equipe responsável por todas as atividades relacionadas a Fusões e Aquisições do ING Bank no Brasil. Atuou na fusão da Petrobras e da Petroquisa, fusão entre a Santa Elisa e Vale do Rosário (US$ 2,1 bilhões), aquisição da AGIP Liquigás pela Petrobras (US$ 450 milhões), reestruturação das atividades da Schering Plough Corporation no Brasil resultando na criação da Mantecorp, venda de Cervejarias Kaiser para a Molson Inc. (US$ 860 milhões), aquisição da Copene Petroquímica pelo Grupo Odebrecht, além de muitas outras transações de assessoria financeira e mercado de capitais.

Gustavo Castilho

Gustavo Cecchi Teno Castilho, Sócio-Diretor e Membro da Inspire Capital desde março de 2017.

Possui mais de 15 anos de experiência em operações de banco de investimento. Antes de se juntar à Inspire Capital, ocupou a posição de Managing Director no time de Investment Banking do Credit Suisse no Brasil, onde foi responsável pela cobertura de negócios do banco nos setores de Saúde, Infraestrutura, Transporte, Agribusiness e Petróleo e Gás. Anteriormente, trabalhou na divisão de Investment Banking do Santander em São Paulo e nos escritórios de advocacia Davis Polk & Wardwell em Nova Iorque e Pinheiro Neto em São Paulo. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e possui MBA em Finanças pelo Insper.

Ao longo de sua experiência de mais de 9 anos no Credit Suisse, trabalhou diretamente na originação e execução de algumas das mais importantes operações de Mercado de Capitais e Fusões & Aquisições nos setores acima, incluindo a venda da Amil para a United Health (US$ 5 bilhões), venda do Grupo Notre Dame Intermédica para Bain Capital, venda de controle da Qualicorp para Carlyle, IPO (US$ 590 milhões) e Follow-on (US$ 365 milhões) da Qualicorp, venda dos hospitais do Grupo Fernandes Vieira (Recife – PE) para Amil e Rede D’Or, venda de participação minoritária na Pague Menos para a General Atlantic, venda da Big Ben para Brasil Pharma (US$ 265 milhões), venda da CNAA para BP (US$ 700 milhões), fusão da Trip Linhas Aéreas com a Azul Linhas Aéreas, venda da Embraport para Odebrecht Transport e DPW, IPO da JSL (US$ 250 milhões), IPO da Ecorodovias (US$ 656 milhões), IPO da Multiplus (US$ 378 milhões) e IPO da Smiles (US$ 650 milhões), além de muitas outras transações de assessoria financeira e mercado de capitais.

Luiz Augusto Peccioli

Luiz Augusto Peccioli tem mais de 25 anos de experiência em finanças corporativas e mercados de capitais. Ao longo de sua carreira assessorou empresas e seus acionistas em transações emblemáticas de fusões & aquisições, levantamentos de capital e reestruturações financeiras, principalmente nos setores de Consumo & Varejo, Recursos Naturais & Commodities, Serviços Financeiros e Infraestrutura.

Foi sócio do Lazard por 14 anos até deixar a instituição como Diretor-Gerente em março de 2021. Em tal posição, em adição às suas atividades de assessoria financeira a clientes, também foi responsável pela administração da instituição no país.

Anteriormente, trabalhou na área de Structured Corporate Finance do Banco Rabobank International Brasil por 3 anos. Sua experiência profissional também inclui 6 anos no Paribas Capital Markets e 6 anos no time de Finanças Corporativas do BankBoston no Brasil.

É Bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas da Universidade Mackenzie em São Paulo.

 

Sócios

Karl Windisch

Karl Windisch, Sócio e Membro da Inspire Capital desde novembro de 2009. Anteriormente trabalhou em M&A no Banco Rabobank, no time de planejamento estratégico e M&A da Votorantim Celulose e Papel e no time de M&A e consultoria estratégica da BDO Trevisan Consultores. Adicionalmente, atuou em Corporate Banking do Banco ABN AMRO. Sua experiência em fusões e aquisições inclui assessoria em transações nos setores industrial, saneamento, papel e celulose, bioenergia, proteína animal e saúde. Karl também atuou em projetos de consultoria estratégica nos setores de bioenergia, bebidas e cooperativas do agronegócio

Karl é bacharel em Administração Pública pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo – EAESP/FGV.

Lucas Scherholz

Lucas Baldini Scherholz, Sócio e Membro da Inspire Capital desde maio de 2015. Anteriormente, trabalhou em M&A na Pactor Finanças Corporativas, em Project Finance e M&A na Creta Planejamento e em Treasury Sales no Citibank Brasil. Atuou em transações nos setores de infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação e indústria.

Lucas é bacharel em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo – FEA/USP e CFA® charterholder.

Vanesca Rocha

Vanesca Rocha, Sócia e Membro da Inspire Capital desde abril de 2009. Anteriormente trabalhou no ING Bank N.V. em São Paulo. Responsável pela organização, direção e controle das atividades financeiras e administrativas da empresa, bem como a relação com a auditoria externa da PriceWaterhouseCoopers – PWC.

Vanesca é bacharel em Comunicação Social e pós-graduada em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Arthur Arroyo

Arthur Arroyo, Sócio e Membro da Inspire Capital desde abril de 2023.

Anteriormente, trabalhou em Investment Banking no Bradesco BBI e no Banco Safra, e também atuou no time de Equity Research do Banco Safra, onde cobriu o setor de Utilites.

Arthur é bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo – FEA-USP.

 

Contato

Rua Campos Bicudo, 98 – cj. 151, Jardim Europa 04536–010 - São Paulo - SP
+55 (11) 3074.5050