Transações
Cliente | Contraparte | Descrição |
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Jun/2024 | Venda | Saúde
Assessoria ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz na transferência dos ativos e operações do Hospital Vergueiro para a Prevent Senior Operadora de Saúde Ltda. |
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Jun/2024 | Aquisição | Serviços Financeiros
Assessoria à Reag Investimentos S.A. na aquisição da totalidade do capital da Empírica Holding S.A. |
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Abr/2023 | R$ 587 milhões | Venda | Transportes
Assessoria à IC Transportes Ltda. na alienação de 100% de seu capital social para a JSL S.A. |
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Dez/2022 | Aquisição | Serviços Financeiros
Assessoria à Reag Investimentos S.A. na aquisição da totalidade do capital da Quadrante Investimentos Ltda. |
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Mar/2022 | R$ 234 milhões | Aquisição | Saúde
Assessoria à Rede MaterDei de Saúde na aquisição de 75% a 80% do Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda. |
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Fev/2022 | R$ 206 milhões | Aquisição | Saúde
Assessoria à Rede MaterDei de Saúde na aquisição de 98% do EMEC Empreendimentos Médico Cirúrgicos Ltda. |
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Jan/2022 | Fusão | Bebidas
Assessoria aos acionistas do Grupo Simões na fusão com a Solar Distribuidora de Bebidas. |
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Jan/2022 | R$ 250 milhões | Aquisição | Saúde
Assessoria à Rede MaterDei de Saúde na aquisição de 95,5% do Hospital Premium – Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmologia Ltda. |
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Dez/2021 | R$ 633 milhões | Venda | Bebidas
Assessoria aos acionistas da CVI Refrigerantes na alienação de 100% de seu capital social para a Coca-Cola FEMSA. |
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Out/2021 | R$ 380 milhões | Venda | Saúde
Assessoria aos acionistas do Laboratório Marcelo Magalhães na alienação de 100% de seu capital social para o Grupo Fleury. |
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Jul/2021 | R$ 800 milhões em caixa e emissão de 27.272.728 ações do Mater Dei | Aquisição | Saúde
Assessoria à Rede MaterDei de Saúde na aquisição de 70% do Grupo Hospitalar Porto Dias. |
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Jan/2020 | Valor Confidencial | Aquisição | Saúde
Assessoria ao Sr. José Seripieri Filho na aquisição da totalidade das cotas do Qsaúde Operadora de Planos de Saúde Ltda da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. |
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Dez/2019 | Confidencial | Alienação | Distribuição de Medicamentos
Assessoria aos Acionistas da Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. na alienação de 100% de seu capital social para a CM Hospitalar S.A., companhia investida da DNA Capital. |
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Ago/2019 | Confidencial | Alienação | Saúde
Assessoria ao Sr. José Seripieri Filho na celebração de contrato de compromisso de alienação de ações representando 10% das ações emitidas pela Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. à Rede D’Or São Luiz S.A. |
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Mai/2019 | R$ 170 milhões | Aquisição | Saúde
Assessoria ao Grupo Fleury na aquisição da Lafe, que atua em análises clínicas no Rio de Janeiro. |
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Dez/2018 | R$ 15,5 milhões | Aquisição | Gestão de Saúde
Assessoria ao Grupo Fleury na aquisição da SantéCorp, que atua em serviços de gestão de saúde. |
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Out/2017 | US$ 400 milhões | Emissão de Bonds | Saneamento Básico
Assessoria à Aegea Saneamento e Participações S.A na 1ª Emissão de Senior Unsecured Notes, estruturada na categoria 144A/RegS, no mercado internacional. |
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Ago/2016 | R$ 125 milhões | Capitalização | Saneamento Básico
Assessoria aos Acionistas do Grupo Equipav na capitalização de recursos em sua controlada Aegea Saneamento e Participações S.A. junto ao IFC, membro do Grupo Banco Mundial, e ao GIF – fundo global de infraestrutura ligado ao IFC. |
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Abr/2016 | Valor Confidencial | Venda | Saneamento Básico
Assessoria aos Acionistas do Grupo Equipav na alienação de participação minoritária adicional em sua controlada – Aegea Saneamento e Participações S.A. – ao GIC, fundo que administra os recursos do governo de Cingapura. |
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Dez/2015 | Valor Confidencial | Venda | Materiais de Construção
Assessoria aos Acionistas da Friuli Venezia Giulia Participações S.A., holding da Papaiz Nordeste Indústria e Comércio Ltda. e da Papaiz Udinese Metais Indústria e Comércio Ltda., na alienação de 100% de seu capital social para o Grupo Assa Abloy. |
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Nov/2015 | Valor Confidencial | Fusão | Terceirização de Frota
Assessoria aos acionistas do Grupo Salute na fusão com a Let’s Rent a Car S/A. |
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Out/2015 | Valor Confidencial | Venda | Saúde
Assessoria aos Acionistas controladores do Grupo Fleury (Core Participações S.A.) na alienação de ações correspondentes a 13% do capital social do Grupo Fleury para a Advent International. |
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Out/2013 | US$ 1,9 bilhão | Venda | Bebidas
Assessoria aos Acionistas da Spaipa S.A. Indústria Brasileira de Bebidas na alienação de 100% do capital social para a Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. |
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Set/2013 | R$ 300 milhões | Capitalização | Saneamento Básico
Assessoria aos Acionistas do Grupo Equipav na capitalização de R$ 300 milhões da sua controlada Aegea Saneamento e Participações S.A. junto ao GIC, fundo que administra os recursos do governo de Cingapura. |
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Dez/2012 | R$ 130 milhões | Captação de Dívida | Saneamento Básico
Guariroba S.A. na 1ª Emissão de Debêntures, estruturada de acordo com a Instrução CVM nº 476. O Itaú BBA S.A. atuou como Coordenador Líder e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuou como Coordenador. |
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Dez/2011 | R$ 160 milhões | Captação de Dívida | Infraestrutura / Concessão de Rodovias
Assessoria ao Sistema Univias composto por Convias S.A. Concessionária de Rodovias, Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias e Sulvias S.A. Concessionária de Rodovias, em processo de captação de dívida. |
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Mai/2011 | R$ 75 milhões | Captação de Dívida | Saneamento Básico
Assessoria à Prolagos S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto na 1ª Emissão de Debêntures Simples estruturada de acordo com a Instrução CVM nº 476. A HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários atuou como Coordenador Líder. |
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Jan/2011 | R$ 2,5 bilhões | Venda | Farmacêutico Consumo
Assessoria aos Acionistas da Mantecorp na alienação de 100% do capital social do Grupo Mantecorp para a Hypermarcas S.A. |
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Ago/2010 | R$ 4 bilhões | Reestruturação Societária | Infraestrutura e Engenharia
Assessoria ao Grupo Equipav na separação de ativos com o Grupo Bertin na Cibe Participações. |
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Jul/2010 | R$ 450 milhões | Venda | Bio-energia Açúcar & Álcool
Assessoria estratégica à holding Controlpav na captalização da Equipav S.A. |
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Abr/2010 | R$ 1,6 bilhão | Aquisição | Bio-energia Açúcar & Álcool
Assessoria à Petrobras Biocombustível S.A. na avaliação econômico-financeira da Açúcar Guarani S.A. |
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Mar/2010 | R$ 80 milhões | Venda | Agronegócio
Assessoria ao Grupo Maeda na capitalização de R$ 80 milhões através de subscrição de novas ações pelo Fundo Arion Capital. |
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Nov/2009 | Valor Confidencial | Capitalização | Logística
Assessoria à Standard Logística na captação privada de recursos que resultaram em participação fully diluted de 38% no capital da Standard Logística pela BRZ Investimentos. |
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Out/2009 | R$ 7,1 bilhões | Fusão | Bio-energia Açúcar & Álcool
Assessoria à Louis Dreyfus na fusão com a SantelisaVale. |