A Inspire

A Inspire Capital Partners é uma empresa de assessoria em finanças corporativas, especializada em fusões e aquisições, atração de capital (equity e dívida) e assessoria em questões estratégicas, societárias e empresariais.

Criada em 2009, a Inspire Capital Partners surgiu com a proposta de seus sócios de colocar suas longas experiências como profissionais sêniores de Investment Banking em alguns dos principais bancos internacionais a serviço de seus clientes, sem nenhum conflito de interesse e com o objetivo de maximização na criação de valor em operações de finanças corporativas via uma atuação independente e centrada nos interesses de nossos clientes.

Seja em operações de M&A, aberturas de capital, captação de recursos (via dívida ou equity) ou reestruturações societárias e estratégicas, nosso objetivo é ser o assessor financeiro dos Acionistas e/ou da empresa com relação ao Capital. Nosso compromisso e proposta é oferecer dedicação sênior, alta capacidade técnica e atuação ética, voltado para o relacionamento de longo prazo com nossos clientes.

Temos comprovado o sucesso de nossa proposta, tendo orgulhosamente trabalhado em algumas das mais bem sucedidas e importantes transações de Corporate Finance no Brasil recente.

• Maior transação de Fusão no setor de açúcar e álcool do Brasil e do Mundo
• Maior transação do setor farmacêutico do Brasil
• Maior transação do setor de engarrafadores de Coca-Cola do Brasil (segunda na América Latina até hoje)

Essas e demais transações realizadas pela Inspire se somam a várias outras transações de M&A, aberturas de capital/IPO, emissões de dívidas locais/internacionais, realizadas pelos sócios da Inspire em suas carreiras prévias.

Perfil

Atuação

Orientação e assessoria em finanças corporativas é o nosso foco de atuação. Diagnosticamos alternativas e estratégias de negócios que envolvem:

Fusões e aquisições

Finanças corporativas e planos de negócios

Reestruturação societária

Captação de recursos

Preparação para abertura de capital

Preparação e emissão de Bonds

Transações

Cliente Contraparte Descrição
Mar/2023 | Pendente de Fechamento | R$ 587 milhões | Venda | Transportes

Assessoria à IC Transportes Ltda. na alienação de 100% de seu capital social para a JSL S.A.

Dez/2022 | Aquisição | Serviços Financeiros

Assessoria à Reag Investimentos S.A. na aquisição da totalidade do capital da Quadrante Investimentos Ltda.

Mar/2022 | R$ 234 milhões | Aquisição | Saúde

Assessoria à Rede MaterDei de Saúde na aquisição de 75% a 80% do Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda.

Fev/2022 | R$ 206 milhões | Aquisição | Saúde

Assessoria à Rede MaterDei de Saúde na aquisição de 98% do EMEC Empreendimentos Médico Cirúrgicos Ltda.

Jan/2022 | Fusão | Bebidas

Assessoria aos acionistas do Grupo Simões na fusão com a Solar Distribuidora de Bebidas.

Jan/2022 | R$ 250 milhões | Aquisição | Saúde

Assessoria à Rede MaterDei de Saúde na aquisição de 95,5% do Hospital Premium – Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmologia Ltda.

Dez/2021 | R$ 633 milhões | Venda | Bebidas

Assessoria aos acionistas da CVI Refrigerantes na alienação de 100% de seu capital social para a Coca-Cola FEMSA.

Out/2021 | R$ 380 milhões | Venda | Saúde

Assessoria aos acionistas do Laboratório Marcelo Magalhães na alienação de 100% de seu capital social para o Grupo Fleury.

Jul/2021 | R$ 800 milhões em caixa e emissão de 27.272.728 ações do Mater Dei | Aquisição | Saúde

Assessoria à Rede MaterDei de Saúde na aquisição de 70% do Grupo Hospitalar Porto Dias.

Jan/2020 | Valor Confidencial | Aquisição | Saúde

Assessoria ao Sr. José Seripieri Filho na aquisição da totalidade das cotas do Qsaúde Operadora de Planos de Saúde Ltda da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.

Dez/2019 | Confidencial | Alienação | Distribuição de Medicamentos

Assessoria aos Acionistas da Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. na alienação de 100% de seu capital social para a CM Hospitalar S.A., companhia investida da DNA Capital.

Ago/2019 | Confidencial | Alienação | Saúde

Assessoria ao Sr. José Seripieri Filho na celebração de contrato de compromisso de alienação de ações representando 10% das ações emitidas pela Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. à Rede D’Or São Luiz S.A.

Mai/2019 | R$ 170 milhões | Aquisição | Saúde

Assessoria ao Grupo Fleury na aquisição da Lafe, que atua em análises clínicas no Rio de Janeiro.

Dez/2018 | R$ 15,5 milhões | Aquisição | Gestão de Saúde

Assessoria ao Grupo Fleury na aquisição da SantéCorp, que atua em serviços de gestão de saúde.

Out/2017 | US$ 400 milhões | Emissão de Bonds | Saneamento Básico

Assessoria à Aegea Saneamento e Participações S.A na 1ª Emissão de Senior Unsecured Notes, estruturada na categoria 144A/RegS, no mercado internacional.

Ago/2016 | R$ 125 milhões | Capitalização | Saneamento Básico

Assessoria aos Acionistas do Grupo Equipav na capitalização de recursos em sua controlada Aegea Saneamento e Participações S.A. junto ao IFC, membro do Grupo Banco Mundial, e ao GIF – fundo global de infraestrutura ligado ao IFC.

Abr/2016 | Valor Confidencial | Venda | Saneamento Básico

Assessoria aos Acionistas do Grupo Equipav na alienação de participação minoritária adicional em sua controlada – Aegea Saneamento e Participações S.A. – ao GIC, fundo que administra os recursos do governo de Cingapura.

Dez/2015 | Valor Confidencial | Venda | Materiais de Construção

Assessoria aos Acionistas da Friuli Venezia Giulia Participações S.A., holding da Papaiz Nordeste Indústria e Comércio Ltda. e da Papaiz Udinese Metais Indústria e Comércio Ltda., na alienação de 100% de seu capital social para o Grupo Assa Abloy.

Nov/2015 | Valor Confidencial | Fusão | Terceirização de Frota

Assessoria aos acionistas do Grupo Salute na fusão com a Let’s Rent a Car S/A.

Out/2015 | Valor Confidencial | Venda | Saúde

Assessoria aos Acionistas controladores do Grupo Fleury (Core Participações S.A.) na alienação de ações correspondentes a 13% do capital social do Grupo Fleury para a Advent International.

Out/2013 | US$ 1,9 bilhão | Venda | Bebidas

Assessoria aos Acionistas da Spaipa S.A. Indústria Brasileira de Bebidas na alienação de 100% do capital social para a Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

Set/2013 | R$ 300 milhões | Capitalização | Saneamento Básico

Assessoria aos Acionistas do Grupo Equipav na capitalização de R$ 300 milhões da sua controlada Aegea Saneamento e Participações S.A. junto ao GIC, fundo que administra os recursos do governo de Cingapura.
Inspire Capital atuou como assessor estratégico e financeiro dos acionistas do Grupo Equipav e Banco Itaú BBA S.A. atuou como assessor financeiro da Aegea Saneamento.

Dez/2012 | R$ 130 milhões | Captação de Dívida | Saneamento Básico

Guariroba S.A. na 1ª Emissão de Debêntures, estruturada de acordo com a Instrução CVM nº 476. O Itaú BBA S.A. atuou como Coordenador Líder e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuou como Coordenador.

Dez/2011 | R$ 160 milhões | Captação de Dívida | Infraestrutura / Concessão de Rodovias

Assessoria ao Sistema Univias composto por Convias S.A. Concessionária de Rodovias, Metrovias S.A. Concessionária de Rodovias e Sulvias S.A. Concessionária de Rodovias, em processo de captação de dívida.

Mai/2011 | R$ 75 milhões | Captação de Dívida | Saneamento Básico

Assessoria à Prolagos S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto na 1ª Emissão de Debêntures Simples estruturada de acordo com a Instrução CVM nº 476. A HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários atuou como Coordenador Líder.

Jan/2011 | R$ 2,5 bilhões | Venda | Farmacêutico Consumo

Assessoria aos Acionistas da Mantecorp na alienação de 100% do capital social do Grupo Mantecorp para a Hypermarcas S.A.

Ago/2010 | R$ 4 bilhões | Reestruturação Societária | Infraestrutura e Engenharia

Assessoria ao Grupo Equipav na separação de ativos com o Grupo Bertin na Cibe Participações.

Jul/2010 | R$ 450 milhões | Venda | Bio-energia Açúcar & Álcool

Assessoria estratégica à holding Controlpav na captalização da Equipav S.A.
Açúcar e Alcool em R$ 450 milhões através de subscrição de novas ações pela Shree Renuka Sugars Ltd correspondentes a 50,3% do capital social.

Abr/2010 | R$ 1,6 bilhão | Aquisição | Bio-energia Açúcar & Álcool

Assessoria à Petrobras Biocombustível S.A. na avaliação econômico-financeira da Açúcar Guarani S.A.

Mar/2010 | R$ 80 milhões | Venda | Agronegócio

Assessoria ao Grupo Maeda na capitalização de R$ 80 milhões através de subscrição de novas ações pelo Fundo Arion Capital.

Nov/2009 | Valor Confidencial | Capitalização | Logística

Assessoria à Standard Logística na captação privada de recursos que resultaram em participação fully diluted de 38% no capital da Standard Logística pela BRZ Investimentos.

Out/2009 | R$ 7,1 bilhões | Fusão | Bio-energia Açúcar & Álcool

Assessoria à Louis Dreyfus na fusão com a SantelisaVale.

Equipe

Sócios Diretores

Alexandre Rezende

Alexandre Leonel de Rezende, Sócio-Diretor e Co-Fundador da Inspire Capital em abril de 2009.

Possui mais de 20 anos de experiência em operações de banco de investimento. Antes de co-fundar a Inspire Capital, ocupou por 5 anos a posição de Managing Director, Chefe da Divisão de Corporate & Investment Banking do Banco ING no Brasil, sendo também Diretor Estatutário e membro do Comitê Executivo desta instituição onde trabalhou por 14 anos. É bacharel em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e possui MBA em Finanças pela Stern School of Business da New York University.

Ao longo de sua experiência no ING, trabalhou diretamente na originação e execução de algumas das operações mais importantes em diversos setores da economia, tais como Varejo, Energias Renováveis, Produtos de Consumo, e não apenas em Fusões e Aquisições, mas também em Mercado de Capitais. Entre as diversas transações incluem-se fusão entre a Santa Elisa e Vale do Rosário (US$2, bilhões), capitalização da CNAA pela Riverstone e outros fundos (US$ 240 milhões), venda de rede de supermercados Mercadorama para o Grupo Sonae (Portugal), venda de Cervejarias Kaiser para a Molson Inc. (US$ 860 milhões), aquisição de PlusVita / Pullmann pela Bimbo SA de CV., além de muitas outras transações de assessoria financeira e mercado de capitais.

Marcos Rezende

Marcos Ferraz de Rezende, Sócio-Diretor e Co-Fundador da Inspire Capital em abril de 2009.

Possui mais de 20 anos de experiência em operações de banco de investimento. Antes de co-fundar a Inspire, trabalhou por 12 anos no ING Bank N.V. no Brasil, onde ocupou várias posições incluindo a posição de Managing Director, Chefe da Área de Fusões e Aquisições. Anteriormente, trabalhou na divisão de Corporate Finance do Crédit Lyonnais em São Paulo e em Paris. É bacharel em Engenharia de Minas pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e possui MBA pelo INSEAD, Fontainebleau, França. Atuou como Conselheiro de Administração do Fleury S.A. de abril de 2015 a abril de 2017.

Ao longo de sua experiência de mais de 12 anos no ING, trabalhou diretamente na originação e execução de operações nos setores Farmacêutico, Óleo e Gás e Energias Renováveis, bem como liderou a equipe responsável por todas as atividades relacionadas a Fusões e Aquisições do ING Bank no Brasil. Atuou na fusão da Petrobras e da Petroquisa, fusão entre a Santa Elisa e Vale do Rosário (US$ 2,1 bilhões), aquisição da AGIP Liquigás pela Petrobras (US$ 450 milhões), reestruturação das atividades da Schering Plough Corporation no Brasil resultando na criação da Mantecorp, venda de Cervejarias Kaiser para a Molson Inc. (US$ 860 milhões), aquisição da Copene Petroquímica pelo Grupo Odebrecht, além de muitas outras transações de assessoria financeira e mercado de capitais.

Gustavo Castilho

Gustavo Cecchi Teno Castilho, Sócio-Diretor e Membro da Inspire Capital desde março de 2017.

Possui mais de 15 anos de experiência em operações de banco de investimento. Antes de se juntar à Inspire Capital, ocupou a posição de Managing Director no time de Investment Banking do Credit Suisse no Brasil, onde foi responsável pela cobertura de negócios do banco nos setores de Saúde, Infraestrutura, Transporte, Agribusiness e Petróleo e Gás. Anteriormente, trabalhou na divisão de Investment Banking do Santander em São Paulo e nos escritórios de advocacia Davis Polk & Wardwell em Nova Iorque e Pinheiro Neto em São Paulo. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e possui MBA em Finanças pelo Insper.

Ao longo de sua experiência de mais de 9 anos no Credit Suisse, trabalhou diretamente na originação e execução de algumas das mais importantes operações de Mercado de Capitais e Fusões & Aquisições nos setores acima, incluindo a venda da Amil para a United Health (US$ 5 bilhões), venda do Grupo Notre Dame Intermédica para Bain Capital, venda de controle da Qualicorp para Carlyle, IPO (US$ 590 milhões) e Follow-on (US$ 365 milhões) da Qualicorp, venda dos hospitais do Grupo Fernandes Vieira (Recife – PE) para Amil e Rede D’Or, venda de participação minoritária na Pague Menos para a General Atlantic, venda da Big Ben para Brasil Pharma (US$ 265 milhões), venda da CNAA para BP (US$ 700 milhões), fusão da Trip Linhas Aéreas com a Azul Linhas Aéreas, venda da Embraport para Odebrecht Transport e DPW, IPO da JSL (US$ 250 milhões), IPO da Ecorodovias (US$ 656 milhões), IPO da Multiplus (US$ 378 milhões) e IPO da Smiles (US$ 650 milhões), além de muitas outras transações de assessoria financeira e mercado de capitais.

Luiz Augusto Peccioli

Luiz Augusto Peccioli tem mais de 25 anos de experiência em finanças corporativas e mercados de capitais. Ao longo de sua carreira assessorou empresas e seus acionistas em transações emblemáticas de fusões & aquisições, levantamentos de capital e reestruturações financeiras, principalmente nos setores de Consumo & Varejo, Recursos Naturais & Commodities, Serviços Financeiros e Infraestrutura.

Foi sócio do Lazard por 14 anos até deixar a instituição como Diretor-Gerente em março de 2021. Em tal posição, em adição às suas atividades de assessoria financeira a clientes, também foi responsável pela administração da instituição no país.

Anteriormente, trabalhou na área de Structured Corporate Finance do Banco Rabobank International Brasil por 3 anos. Sua experiência profissional também inclui 6 anos no Paribas Capital Markets e 6 anos no time de Finanças Corporativas do BankBoston no Brasil.

É Bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas da Universidade Mackenzie em São Paulo.

 

Sócios

Karl Windisch

Karl Windisch, Sócio e Membro da Inspire Capital desde novembro de 2009. Anteriormente trabalhou em M&A no Banco Rabobank, no time de planejamento estratégico e M&A da Votorantim Celulose e Papel e no time de M&A e consultoria estratégica da BDO Trevisan Consultores. Adicionalmente, atuou em Corporate Banking do Banco ABN AMRO. Sua experiência em fusões e aquisições inclui assessoria em transações nos setores industrial, saneamento, papel e celulose, bioenergia, proteína animal e saúde. Karl também atuou em projetos de consultoria estratégica nos setores de bioenergia, bebidas e cooperativas do agronegócio

Karl é bacharel em Administração Pública pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo – EAESP/FGV.

Bruno Salvoni

Bruno Salvoni, Sócio e Membro da Inspire Capital desde junho de 2016.

Antes de se juntar à Inspire, trabalhou por 6 anos na divisão de Investment Banking do Citigroup no Brasil, onde ocupou a posição de Director, originando e executando transações nos setores de Infraestrutura, Óleo e Gás, Logística e Transportes, Petroquímico e Bens de Consumo. Anteriormente, trabalhou por 5 anos na divisão de Investment Banking do Banco BNP Paribas e por 4 anos no Banco Itaú BBA. É bacharel em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e possui Pós Graduação em Economia do Setor Financeiro pela FEA/USP.

Transações selecionadas incluem: aquisição da Innova Petroquímica pela Videolar, aquisição da Solvay Indupa pela Braskem (bloqueada), IPO da Fundição Tupy, aquisição do Aeroporto de Brasília pelo consórcio Inframérica, venda da Webjet para a Gol Linhas Aéreas, aquisição da GVT Telecom pela Vivendi, aquisição de participação minoritária na MMX pela Wuhan Steel, venda da Sascar para GRV Solutions, dentre outras.

Vanesca Rocha

Vanesca Rocha, Sócia e Membro da Inspire Capital desde abril de 2009. Anteriormente trabalhou no ING Bank N.V. em São Paulo. Responsável pela organização, direção e controle das atividades financeiras e administrativas da empresa, bem como a relação com a auditoria externa da PriceWaterhouseCoopers – PWC.

Vanesca é bacharel em Comunicação Social e pós-graduada em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Lucas Scherholz

Lucas Baldini Scherholz, Sócio e Membro da Inspire Capital desde maio de 2015. Anteriormente, trabalhou em M&A na Pactor Finanças Corporativas, em Project Finance e M&A na Creta Planejamento e em Treasury Sales no Citibank Brasil. Atuou em transações nos setores de infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação e indústria.

Lucas é bacharel em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo – FEA/USP e CFA® charterholder.

Arthur Arroyo

Arthur Arroyo, Sócio e Membro da Inspire Capital desde abril de 2023.

Anteriormente, trabalhou em Investment Banking no Bradesco BBI e no Banco Safra, e também atuou no time de Equity Research do Banco Safra, onde cobriu o setor de Utilites.

Arthur é bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo – FEA-USP.

 

Contato

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